Procesos - Frandsen Bank

Nuestros procesos

Frandsen Investment Services desea ayudarle a lograr sus metas. Reconocemos que cada persona y familia tienen necesidades diferentes, por lo que ofrecemos recomendaciones financieras de acuerdo con esas necesidades para ayudar a nuestros clientes a que trabajan en función de la seguridad financiera.

Consulta inicial

En el transcurso de esta primera conversación, analizaremos e identificaremos sus metas, objetivos y recursos financieros. Nuestro deseo es que tome una decisión informada sobre el curso a seguir, independientemente de que decida trabajar o no, con nosotros.

Recopilación de datos

Reunir la información por su parte puede ser un proceso tedioso, pero para eso estamos nosotros. Le proporcionaremos una lista de comprobación y revisaremos cuidadosamente sus datos para identificar el trayecto ideal para lograr el éxito financiero.

Fase de planificación

Crearemos un plan financiero claro y completo, que servirá como base para todas nuestras recomendaciones. Cada una de las recomendaciones se somete a una prueba de estrés para garantizar que esté bien preparado para las circunstancias impredecibles, a la vez que maximiza las áreas de oportunidad.

Implementación

Le presentaremos opciones sobre cómo implementar el plan de acción necesario para hacer que su visión financiera se haga realidad.

Revisión

Le ayudaremos con el monitoreo y el mantenimiento continuados del plan de implementación. De esta manera, podemos realizar cambios o mejoras para mantenernos en el camino correcto.

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