Volver a FrandsenBank.com

Asegurado por la FDIC- Respaldado por la plena fe y el crédito del Gobierno de los estados Unidos

Servicios de Inversión

Decisiones con Confianza, Claridad Duradera.

Sus objetivos financieros son únicos, y su plan también debería serlo. Los asesores de Frandsen Investment Services elaboran estrategias claras y personalizadas, diseñadas para hacer crecer su patrimonio, proteger su futuro y brindarle confianza en cada etapa de la vida.

Productos y Servicios de Inversión

Individuos y Familias

Disfrute del presente mientras construye un legado que perdure mucho después de su partida.

Ahorro para la educación
Estrategias y gestión de inversiones
Planificación de la jubilación y portafolio
Estrategias de seguros
Planificación patrimonial y de legado

Jubilados

Proteja sus ingresos, mantenga su estilo de vida y disfrute de los años venideros.

Gestión del flujo de caja
Estrategias de eficiencia fiscal
Pensiones y beneficios
Estrategias de inversión a largo plazo
Asesoramiento sobre atención médica y cobertura de seguros

Propietarios de Empresas

Mantenga sólido su flujo de caja, encamine sus objetivos y defina claramente su estrategia de salida.

Gestión del flujo de caja empresarial y planificación de la sucesión
Planes de jubilación para empleados
Gestión de riesgos
Estrategias de donaciones benéficas

Nuestro Enfoque

Proceso de Planificación Financiera

Las sesiones de establecimiento de objetivos y las revisiones incluyen conversaciones sobre su presupuesto, Seguridad Social, impuestos, flujo de caja, planificación patrimonial, inversiones, seguros de vida y salud, y todas sus fuentes de ingresos.

Consulta Inicial

Se reunirá con su asesor para hablar sobre sus metas y objetivos particulares.

Recopilación de Información

Su asesor solicitará y revisará su información financiera para ayudar a elaborar un plan personalizado.

Elaboración del Plan

Su asesor analizará su situación actual y sus objetivos, y desarrollará soluciones integrales.

Revisión del Plan

Se reunirá con su asesor para revisar el plan y analizar las estrategias recomendadas.

Implementación y Gestión

Su asesor colaborará con su equipo financiero para ejecutar el plan, así como para supervisarlo y actualizarlo periódicamente.